الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية"((الاسهم ))

[لحظة وفا]

الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" تعلن نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب (نشرة الإصدار بالداخل)

أرقام - خاص - 09/01/2013 حيث تعتزم الشركة طرح 13.50 مليون سهم تشكل 30.1 % من رأسمالها للإكتتاب العام، للمؤسسات والمواطنين السعوديين.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت بتاريخ 23 ديسمبر 2012، على طرح 13.5 مليون سهم من أسهم الشركة للاكتتاب العام، وذلك خلال الفترة من 23/03/1434هـ الموافق 04/02/2013م إلى 29/03/1434هـ الموافق 10/02/2013م وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر.

وقد وافقت الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 16 أكتوبر 2012 على زيادة رأس مال الشركة بـ 67.50 مليون ريال، مقسمة إلى 6.75 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد، ليكتتب بها المساهمون الجدد، والتي تمثل 15.05 % من رأسمال الشركة الجديد (بعد الاكتتاب).

كما وافق المساهمون الحاليون في الشركة على التنازل عن حقهم في الأولوية بالاكتتاب بالأسهم الجديدة، وكجزء من عملية الاكتتاب وافق المساهمون الحاليون على بيع 6.75 مليون سهم، ليصبح رأسمال الشركة بعد اكتمال الاكتتاب 448.50 مليون ريال، مقسم إلى 44.85 مليون سهم.

وسيكون الاكتتاب لشريحتين هما:

الشريحة الأولى: المؤسسات، والتي خاطبها مدير سجل اكتتاب المؤسسات، وقد خُصص لها عدد 13.50 مليون سهم، تمثل 100 % من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب، وفي حال اكتتاب الأفراد (الشريحة الثانية) في الأسهم المطروحة للاكتتاب يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات وبعد الحصول على موافقة الهيئة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمؤسسات المكتتبة حتى 6.75 مليون سهم تمثل 50 % من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

الشريحة الثانية: الأفراد السعوديون، وسيخصص لهم في الحد الأقصى 6.75 مليون سهم، تمثل 50 % من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، وفي حال عدم اكتتاب الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

ووفقا لنشرة الإصدار فإن الشركة سوف تستخدم 50 % من صافي متحصلات الاكتتاب في مشاريع متعددة بعد خصم 50 % من مصاريف الطرح والمقدرة بـ 7 ملايين ريال، وهذه المشاريع هي: توسعة المستشفى الوطني، ومشروع مراكز طب العائلة، ومشروع رعاية لتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، ومشروع إنشاء مقر الشركة الوطنية للرعاية الطبية.

الملاك الرئيسيون لـ " الوطنية للرعاية الصحية" بعد الاكتتاب

الملاك

عدد الاسهم (مليون)

النسبة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

15.75

35.1 %

شركة فال العربية القابضة المحدودة

11.94

26.6 %

محمد بن عبد العزيز الرميزان

1.56

3.5 %

محمد بن ابراهيم العيسى

1.04

2.3 %

شركة ماسك القابضة

1.04

2.3 %

الجمهور

13.50

30.1 %

الإجمالي

44.85

100.0 %

معلومات الشركة

الشـــركــة

الوطنية للرعاية الطبية"رعاية"

الســــــوق

السعودي

مجال عمل الشركة

تقديمم خدمات طبية وتشغيل وإدارة مستشفيات

حالة الشـــركة

قائمة

رئيس مجلس الإدارة

المهندس عبد الله بن محمد العيسى

رأس مال الشـركة

448.50 مليون ريال

معلومات الاكتتاب

عدد الأسهم المطروحة

13.50 مليون سهم

حجم الإصدار

135.0 مليون ريال

المؤهلون للاكتتاب

المؤسسات والمواطنون السعوديون

الحـــد الأدنى

10 أسهم بالنسبة للمكتتبين الأفراد

الحـــد الأعلى

250.0 ألف سهم بالنسبة للمكتتبين الأفراد

تاريخ الاكتتـاب للأفراد

من 23/03/1434هـ الموافق 04/02/2013م وحتى 29/03/1434هـ الموافق 10/02/2013م

آخر موعد لتقديم طلب الاكتتاب من قبل المؤسسات

28 يناير 2013

موعــد التخصيص

17 فبراير 2013

إعادة فائض الاكتتاب

17 فبراير 2013

معلومات إضافية

مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية

الرياض المالية

بنوك الاكتتاب

بنك الرياض – ساميا – مصرف الراجحي – البنك الأهلي – البنك السعودي الفرنسي

المستشار المالي

الرياض المالية

استخدام حصيلة الاكتتاب

سوف تستخدم الشركة 50 % من صافي متحصلات الاكتتاب في 4 مشاريع متعددة.

وقالت الشركة في نشرة إصدارها إنه سيتم توزيع 50.0 % من إيرادات الاكتتاب (بعد خصم 50.0 % من مصاريف الاكتتاب المقدرة بـ 7 ملايين ريال)، على المساهمين الذين قاموا ببيع حصصهم حسب حصة كل منهم بالأسهم التي تم بيعها.

البيانات المالية

وعلى صعيد الأداء المالي للشركة الوطنية للرعاية الصحية، فتوضح البيانات المتاحة ارتفاع ايراداتها خلال النصف الأول من عام 2012 بنسبة 14 % قياساً بنفس الفترة من عام 2011.

كما بلغت أرباحها الصافية خلال فترة النصف الأول من عام 2012، 58.5 مليون ريال بما يعادل 1.54 ريالا للسهم قياساً بأرباح قدرها 57.2 مليون ريال في نفس الفترة من العام 2011، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

النصف الأول 2011

النصف الأول 2012

التغير

الايرادات(مليون ريال)

233.4

266.1

+ 14 %

الربح الصافي(مليون ريال)

57.2

58.5

+ 2 %

متوسط عدد الأسهم(مليون سهم )

38.1

38.1

--

ربح السهم(ريال/للسهم)

1.50

1.54

+ 2 %

أما عن التطور التاريخي لأداء الشركة منذ عام 2009، فيوضحه الجدول التالي:

قائمة الدخل لشركة الرعاية الصحية منذ بداية عام 2009 (مليون ريال)

الفترة

2009

2010

2011

إجمالي الإيرادات

372.8

426.2

458.3

تكاليف الإيرادات

( 296.7 )

( 322.4 )

( 335.8 )

هامش الربح الإجمالي

20 %

24 %

27 %

صافي الربح بعد الزكاة

56.7

84.8

94.7

متوسط عدد الأسهم

38.1

38.1

38.1

ربح السهم (ريال)

1.49

2.22

2.49

وفيما يلي أهم بنود الميزانية للشركة الوطنية للرعاية الصحية:

أهم بنود الميزانية لشركة الرعاية الصحية منذ بداية عام 2009 (مليون ريال)

الفترة 2009 2010 2011

مجموع الموجودات 520.3 606.1 684.6

مجموع المطلوبات 103.4 119.5 131.8

رأس المال 300 381 381

حقوق المساهمين 416.9 486.6 552.8

[استغفرالله]

يسلمووو